Le Groupe Carlyle annonce la vente de Sagemcom à Charterhouse
03 octobre 2016
Paris, France : Le Groupe Carlyle, gestionnaire d’actifs alternatifs mondial (NASDAQ : CG), annonce ce jour la finalisation de la vente de Sagemcom à la société de private equity Charterhouse Capital Partners LLP au côté du management de Sagemcom. Les termes financiers ne sont pas révélés.
Sagemcom est un groupe high-tech français leader sur le marché des terminaux communicants à haute valeur ajoutée : box Internet, décodeurs de télévision et compteurs intelligents multi-énergies. Sous l’égide de Carlyle, Sagemcom a su significativement développer ses activités principales. Le groupe a notamment renforcé son exposition à l’international, tout particulièrement en Amérique Latine et en Amérique du Nord, et a développé son activité de compteurs électriques intelligents tout en sécurisant des parts de marché importantes dans les déploiements en cours et à venir en Europe. Sagemcom a continué à investir de façon continue dans la R&D pour rester un acteur de technologies de pointe et innovant.
Patrick Sevian, Président de Sagemcom, commente : « Je remercie Carlyle pour son soutien et sa compréhension de nos activités au cours de nos cinq ans de partenariat. Durant ces années, nous avons pu concentrer nos activités sur nos marchés clés, ceux où nous avons les meilleurs atouts pour continuer à croître. Sagemcom va désormais ouvrir une nouvelle page : nous voulons accroître nos efforts sur les marchés du très haut débit et de l’énergie, à travers la conception et la fabrication de terminaux intelligents customisés pour les opérateurs télécoms et les utilities. »
Jonathan Zafrani, Managing Director, Carlyle Europe Partners ajoute : « Sagemcom a été un très bon investissement pour Carlyle. Au cours des cinq dernières années, Sagemcom s’est profondément transformé et a recentré son développement sur son business coeur : les terminaux très haut débit et les solutions pour le marché de l’énergie. Deux secteurs où la société a su renforcer sa position de marché, grâce à l’innovation, l’excellence de ses produits et son agilité opérationnelle. Nous remercions sincèrement Patrick Sevian et son équipe pour leur dévouement et leur énergie durant ces années et leur souhaitons autant de succès à l’avenir. »
Fabrice Georget, Partner, Charterhouse, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner Sagemcom dans une nouvelle phase de son histoire, et tout particulièrement dans un contexte de croissance des objets connectés, de l’émergence de la ultra haute définition et d’accélération de l’utilisation des compteurs intelligents. Nous suivons Sagemcom depuis de nombreuses années et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de travailler avec Patrick Sevian et son équipe. »
Carlyle Europe Partners III, un fonds de LBO de 5,4 milliards d’euros actif en Europe, avait acquis une part majoritaire du capital de Sagemcom en 2011.
A propos du Groupe Carlyle
Le groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs alternatifs mondial avec $176 milliards sous gestion, répartis dans 128 fonds et 170 fonds de fonds (au 30 juin 2016). Carlyle a pour objectif d’investir de manière clairvoyante afin d’être créateur de valeur pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Les activités d’investissement de Carlyle se déclinent en 4 segments – Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies et Investment Solutions – déployés à l’échelle mondiale : en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie aéronautique, la défense et les services aux gouvernements, les biens de consommation, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, l’immobilier, les télécoms, les médias et le transport. The Carlyle Group dispose d’un réseau de 35 bureaux qui emploient plus de 1 650 personnes à travers six continents.
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A propos de Carlyle Europe Partners
Carlyle Europe Partners cherche à investir dans des sociétés de taille importante à moyenne en Europe à travers un large éventail de secteurs et d’industries, afin d’accélérer leur croissance et de soutenir leurs efforts d’expansion internationale. Le fonds actuel est le quatrième de la gamme de fonds CEP. Le fonds est conseillé par une équipe de 39 professionnels de l’investissement répartis sur 5 bureaux. Le capital pour cet investissement provient principalement de Carlyle Europe Partners III, qui a annoncé un nombre significatif de sorties ces douze derniers mois, notamment B&B Hotels, Telecable, Axalta, Mutl Packaging Solutions et RAC.
A propos de Charterhouse Capital Partners LLP
Charterhouse est un des acteurs majeurs du capital investissement en Europe. Ce dernier cible un nombre limité d’entreprises de qualité, basées en Europe de l’Ouest, d’une valeur comprise entre 250 millions et 2,0 milliards d’euros, avec l’objectif de soutenir les équipes de management en place dans le développement de leurs activités. Charterhouse, basé à Londres, est un fonds indépendant, détenu par ses associés regroupant 7 nationalités et ayant en moyenne 14 ans d’ancienneté. Depuis sa création, Charterhouse a réalisé plus de 140 acquisitions pour une valeur cumulée supérieure à 50 milliards d’euros.
